Feature 05

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル
プランナーがサポート

結婚や出産、住宅購入や老後の過ごし方など、お客様のライフスタイルの変化に合わせて、総合的に資金計画を立て実現のサポートをファイナンシャルプランナーがいたします。「人との繋がりを大切にする代理店」を経営理念に掲げ、水戸市に貢献できるような商品を適切にご案内しております。できる限り一人のスタッフが最後まで柔軟にサポートいたしますので、新規のお客様から見直しを希望されるお客様までお気軽にご相談ください。

ライフステージに
寄り添ったアドバイス

拠点のある水戸市を中心に周辺エリアで、自動車や住まい、お子様など様々な分野からお客様に最適の保険をご案内いたします。ライフステージによってお金のお悩みは変化していくものなので、ファイナンシャルプランナーとして寄り添いながらお客様の人生に必要なお金についてアドバイスしております。「結婚をきっかけに出産や子どもの教育費などについて考えてしまう」「マイホームの購入を検討しているがいつ購入するのが最適か聞きたい」「自分に合った資産運用を始めたい」など、思い描いているライフプランをお気軽にお話しください。

ニーズに寄り添った
サービスを提供

就職や結婚、車や住宅の購入など、一人ひとりのライフステージに合わせたプランニングをファイナンシャルプランナーとしてサポートいたします。昭和54年の創業以来、水戸市を中心に地域に根差したサービスを提供しており、これまでに多くの実績と信頼を積み重ねてまいりました。「今加入している保険が本当に自分に合っているかわからない」「何年も前に加入してから一度も見直していない」「将来を見据えてより良いものに変えたい」などといったお客様のニーズやご要望に寄り添いながら、最適な商品のご紹介をしております。

Company

会社概要

エヴァ・インシュアランス合同会社

住所

〒310-0012

茨城県水戸市城東1-8-31

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電話番号

029-297-4122

029-297-4122

営業時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日

自動車保険

(損保ジャパン  事故のご連絡)

事故の際、事故サポートセンター

0120-256-110

お車の故障・トラブル対応の際 ロードアシスタンス専用デスク 0120-365-110

24時間365日

自動車保険以外

(損保ジャパン  事故のご連絡)

事故サポートセンター 0120-727-110

24時間365日

概要

地域密着でご相談一件ずつに寄り添った対応を徹底しており、ご自宅までお伺いした上で商品についてわかりやすくご案内します。オンライン面談にも対応しております。

ファイナンシャルプランナーに相談

「事故や病気など万が一の時に自分自身や家族が困らないような保険を知りたい」「子どもの将来に向けた蓄えを残したい」「新しく事業をスタートさせても安心できるような材料が欲しい」など、個人のお客様や企業様問わず幅広いニーズに対応いたします。拠点のある水戸市を中心に周辺エリアでサポートを行い、お客様の置かれている状況に合わせたライフプランをご提案しております。ファイナンシャルプランナーは何度も変わらないため、話のすれ違いも起こりにくく、安心してお任せいただけます。

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